慌什么,每次调整都有人讲鬼故事

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(股市)这里面既有政治经济学,还有市场经济学,你得为改革开出一条道,还得分解改革的阵痛,这种时候的股市是真真假假,大起大落,在这种背景下,你既得提防庄家的黑手,还得盯着衙门的快刀,你得在狼嘴里边有肉的时候下筷子,还得在衙门拔刀之前抽身。——《天道(遥远的救世主)》


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今天10%涨停个股54只,中位数涨幅-1.5%,权重股比较萎靡,小盘股相对抗跌。
上周五大涨9个多点的格力电器今天大跌6个点,万科并驾齐驱,也跌了6个点,这与周末“并不会放松房地产调控”的消息有密切关系,今天与地产关联的个股基本都是中阴或大阴收盘。
马努的老读者清楚,我极少买地产股,虽然我经常从万科和融创中国的视角对地产股和大盘进行分析,但从内心深处我还是认为房地产的黄金时代已经过去了。
当然了,小地产商未来死掉市占率向寡头集中后大地产商的日子未必难过,只是在想象空间开始变小的背景下投资房地产股票尽量还是以低估和高分红作为前提更为稳妥。
格力电器肯定是与房地产关联度很高的公司,不过在马努的认知里,格力未来营业收入的构成可以向各种专业工程,汽车空调,冷链等拓展,由一个“只是卖空调的”向“温控专家”进阶!
人类对舒适温度的需求就像对烟酒的需求一样,从某种意义上来说,也是刚性需求,具备“成瘾性”,你很难想象一个在40°三伏天里吹惯了空调的人突然给他把空调拿走他怎样熬过夏天。
所以,虽然今天格力也跌了,但丝毫没改变马努看好格力的逻辑,有什么好慌的啊!
PS.格力上周五拉尾盘,马努已经做好了今天低开的准备,所以周五尾盘卖掉5%格力到茅台,今天虽然一开盘就把这部分仓位从茅台换了回来吃的肉不算多,但也吃到了3%+的轮动收益,知足就好。其实如果今天没有地产利空的影响,格力低开后很可能有对于上周五收盘价的冲击,往往这种冲高在分时走势上都是高抛低吸的机会,所以马努像提示五粮液的分时顶一样昨天也提示如果格力再冲的话也会形成一个短顶。
看到上周五格力大涨的同学,很多人是一种亢奋的状态,而马努却保持了一种克制,虽然马努5%格力到茅台5%到美的的轮动操作还是不够果敢,但肉慢慢吃,你每次比别人多咬一口,时间久了,自己的分量自然越来越重。这就是轮动的价值所在!
周末政治局会议提到了“稳健的货币政策要松紧适度”,还有提到“坚持结构性去杠杆”。其实就是在货币投放这件事情上,市场担心管理层踩刹车,其实这种问题马努前面已经说过很多次,使命还没有完成,大级别看空还不到时候啊。
马努对指数的节奏的预判其实已经重复过很多次了,大体上类似于14年下半年的结构,未来经过震荡蓄势之后很可能在55均线附近再开启一波上冲走势:
当下实在没什么可说的,继续耐心持有,今天格力跌了6个点可能你比较难受,但是三四周前格力45附近的时候如果上帝告诉你今天格力会站稳60块钱你会不会很开心?
换个角度想想,就少了很多烦恼啊。
马努仓位:前日持仓:格力34%,美的集团10%,茅台25%,分众传媒22%,老板电器5%,4%人福医药,海康威视2%;
最新持仓:格力34%,美的集团15%,茅台20%,分众传媒22%,老板电器5%,4%人福医药,海康威视2%;(今日开盘卖出5%茅台到格力,午后又卖出5%格力到美的(还不如直接茅台到美的)——轮动创造奇迹)




免责声明:文中提及个股只作为交流探讨,不作为买卖建议,据此操作,风险自担;股市有风险,入市需谨慎。


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